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Gérez les habilitations en fonction des profils utilisateurs
Dans TRADE.EASY, vous avez la main pour créer les profils et paramétrer les habilitations de vos utilisateurs.
Saisissez un libellé et une description par profil, puis attribuez les droits d’accéder ou non à chaque fonction du menu et aux indicateurs.
Seul un profil « Administrateur » est livré à l’installation. Il a par principe toutes les habilitations et n’est ni modifiable, ni supprimable. L’administrateur est le référent dans votre société. Il a accès à toutes les données et peut paramétrer chaque utilisateur avec ses habilitations.
Paramétrez la solution pour votre société
Un certain nombre de paramètres initiaux sont mis en place à l’installation.
Ces paramètres correspondent aux besoins que vous aurez exprimés au moment de la préparation de votre installation. Ils ont été déterminés avec vous, en accord avec votre mode de fonctionnement.
Il s’agit :
• du nombre de licences souscrites,
• des documents éditables,
• de la devise de l’application,
• du statut d’assujettissement à la TVA,
• du paramétrage du numéro de facture,
• de la proposition d’escompte commercial dans les factures Client,
• de la possibilité de ne pas générer de comptabilité.
Concernant la langue, c’est la langue choisie pour l’utilisateur qui détermine la langue dans laquelle il va pouvoir utiliser l’application (anglais ou français).
Paramétrez vos process logistiques
Pour que le suivi de votre logistique soit adapté à vos process, vous devez préalablement paramétrer les formalités que vous avez identifiées comme importantes dans vos process.
Les formalités correspondent aux exigences réglementaires douanières, aux exigences contractuelles signées avec vos clients ou vos fournisseurs, ou simplement aux exigences qualité que vous avez fixées dans vos process.
De ce fait une formalité peut-être :
• liée à des pays ;
• liée à des références ;
• liée à des partenaires ;
• commune à toutes les commandes.
A ces formalités, seront rattachées les actions à effectuer. Pour les actions, vous en définissez le type, le délai de réalisation et le délai d’alerte (sur la base du type de date choisi).
Exportez vos documents à votre image
Paramétrez des typologies de documents pour vous permettre d’identifier facilement les documents que vous conserverez au niveau de chaque affaire (proforma envoyée, photos reçues ou envoyées, fiches techniques fournisseurs, factures…).
Les documents générés par TRADE.EASY (Proforma Client, Facture commerciale, Bon de commande fournisseur, Contrat de vente, Certificat d’origine, Certificat d’analyse, Liste de colisage) sont personnalisables. Choisissez les mentions que vous voulez voir apparaitre sur les documents : photo du produit, EAN, HS Code… Ajoutez éventuellement un document pdf qui sera à joindre au document (CGV par exemple). Au moment de l’édition du document, les mentions paramétrées seront proposées, vous pouvez encore les ajuster pour le document en cours. De même, vous pourrez choisir de joindre ou non le document associé paramétré.
Personnalisez vos indicateurs de suivi
TRADE.EASY dispose d’un panel d’indicateurs, outils d’évaluation et d’aide à la décision.
La majorité des indicateurs, notamment ceux qui représentent l’activité, se déclinent en 3 versions :
1. Pour l’utilisateur : « Mon carnet de commande », « Mon CA facturé »….
2. Pour l’équipe de l’utilisateur (à destination des managers) : prise en compte des commandes des commerciaux ou logisticiens managés.
3. Pour la société (global – à destination du DG) : toutes les commandes sans restriction d’utilisateur.
Chaque indicateur est associé à une habilitation, ce qui permet de personnaliser leur affichage selon les profils utilisateurs.
Vous trouverez :
• Des indicateurs commerciaux (CA et marge des offres en cours, du carnet de commande, des commandes facturées).
• Des indicateurs logistiques (carnet de commande logistique, commandes logistiques en alerte, commandes logistiques en retard)
• Des indicateurs financiers (creux de trésorerie)
